Když se švarný mládenec Jindřich vydá do světa, cesta ho zavede až ke strašidelnému mlýnu, kde se svým otcem žije krásná Eliška. Hned mu padla do oka. To se však pranic nelíbí místnímu čertovi a vodníkovi, kteří si na mlynářovu dceru tajně myslí. A aby toho nebylo málo, na pohlednou Elišku má spadeno také zdejší knížepán…Dárková kolekce 2 DVD přináší dvě známé pohádky režiséra Zdeňka Trošky.