Tandžiró a ostatní vyráží společně s Pilířem zvuku Tengenem Uzuiem do vykřičené čtvrti, kde se skrývá démon. Tengen tam na průzkum vyslal svoje tři manželky, se kterými ovšem ztratil kontakt. Tandžiró, Inosuke a Zen’icu musí na místo vniknout v ženském přestrojení a najít nejenom je, ale také démona, který má tamní kurtizány omotané kolem prstu. Podaří se jim tuto misi splnit?