Zloba, královna černé magie, žije na Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Se sousedním královstvím Ulstead však stále panují neshody. Snad je vyřeší svatba prince Filipa z království Ulstead s Růženkou z Blat. Nečekaně však dojde ke zvratu, který dostane Růženku a Zlobu na opačnou stranu války... Hrají: Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville and Michelle Pfeiffer